Een spel met een dommige honingbeer genaamd Banjo in de hoofdrol, die een strakke, gele broek draagt en in zijn helblauwe tas een grofgebekte, roodborstige meeuw meezeult. Een onwaarschijnlijke combinatie!
Toch hebben de maffe creatievelingen van Rare deze gegevens perfect op elkaar laten aansluiten in Banjo-Kazooie, de 3D-voorbode van Banjo-Tooie. De actie begint wanneer de gemene heks Gruntilda Banjo's schattige kleine zusje Tooty gebruikt als proefkonijn voor haar schoonheidsberovende uitvinding. Banjo gaat onmiddellijk op pad met zijn onafscheidelijke maatje Kazooie. Het duo moet constant samenwerken om de vele obstakels te overkomen in Gruntilda's grotachtige onderkomen.
Banjo's brute kracht is handig om alle vijanden te verslaan, terwijl Kazooie's beweeglijkheid het koppel in staat stelt alle hoeken van de spelwereld te onderzoeken en daarbij de nodige stukjes van de puzzel in elkaar te laten vallen. Alsof het nog niet genoeg was om een bizar duo van een beer en een vogel te besturen, kun je Mumbo Jumbo opzoeken, die je op magische wijze transformaties laat ondergaan. Banjo en Kazooie leren in totaal meer dan twintig verschillende bewegingen en die hebben ze állemaal nodig om de negen fantastische werelden van Gruntilda's domein te overleven.
